邦尼（艾丹•奎因 Aidan Quinn 饰）在汽车修理厂工作。他有一个智障的妹妹琼（玛丽•斯图尔特•马斯特森 Mary Stuart Masterson 饰）令他非常操心。为了照顾妹妹，邦尼一直单身，因为他不想把琼送到专门的疗养院。某一天，邦尼和琼遇到了一个不速之客——邦尼朋友的远房亲戚萨姆（约翰尼•德普 Johnny Depp 饰）。这个萨姆行为古怪，他在酒吧里可以用面包玩出花样，还会模仿经典...
故事发生在西班牙南部的马拉加以，青年米格（阿尔伯托·阿玛利拉 Alberto Amarilla 饰）和好友们来到游泳池边纳凉，在这里，他遇见了生命中的缪斯女神——一个名为露莉（玛丽亚·露丝 María Ruiz 饰）的女孩，露莉的家境平寒，却拥有着成为舞者的奢侈梦想。夏日的高温和激情让米格和露莉很快走到了一起，但两人之间青涩的感情注定要面临诸多考验。...