近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯...

故事发生在1980年代的纽约，一只住在曼哈顿的狗狗厌倦了孤独，他决定购入高科技机器人作伴，两人在纽约街头共舞同欢，友谊日渐深厚、密不可分。某日，他们在海滩上慵懒午睡，机器人醒来后却再也无法动弹，狗狗只能带着沉痛的心情，在夏夜中被迫离开。在无尽的等待中，他们是否会再次相遇？...