齐什（约克·亚赫罗 Jouko Ahola 饰）是出生在一个犹太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市谋生，进入了一家夜间剧场工作。剧场的老板豪森（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一名投机分子，他敏感的察觉到了政局的变化，预感到纳粹份子的蠢蠢欲动，于是开始在剧场里安排上演一些赞美纳粹和描绘纳粹统治下未来图景的剧目，深得德国人的欢迎。...
费舍尔（Robert Norman 饰）出生于一个非常传统的苏格兰家庭之中，家风十分严谨，这令费舍尔的整个童年都是在压抑之中度过的。幸运的是，费舍尔的父亲爱德华（科林·费尔斯 Colin Firth 饰）俏皮不羁，母亲玛利亚温婉善良（玛丽·伊丽莎白·马斯特兰托尼奥 Mary Elizabeth Mastrantonio 饰），他们两人的存在是费舍尔灰暗童年里的唯一一抹亮色。...
从很小的时候起，妹妹（朱琳 饰）就被父母抛弃成为了孤儿，幸运的是，远在澳大利亚，有一个名叫兰德尔（盖·皮尔斯 Guy Pearce 饰）的绅士出手相助，妹妹才能在孤儿院过上衣食无忧的生活。妹妹从未见过她的救命恩人，她对兰德尔的所有了解都局限于后者寄给她的各种各样漂亮的卡片之中，在妹妹的印象里，兰德尔住在一幢大房子里，家庭幸福，富有又善良。...