帕布罗·金特罗（欧塞维奥·庞塞拉 Eusebio Poncela饰）是西班牙一位赫赫有名的导演兼编剧，然而在如此光鲜亮丽的外表背后，他却有着不为人知的一面。他深深地爱着同性恋男友胡安·贝穆德斯（米格尔·莫利纳 Miguel Molina饰），然而胡安对他却颇为冷淡。帕布罗的姐姐蒂娜·金特罗（卡门·毛拉 Carmen Maura饰）是一个变性人，她在性方面遭遇过一次打击之后，便对男人充满了仇恨。蒂娜...
肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又...